面对蒙古的威胁，金朝以尚书右丞相术虎高琪为首的官员，主张南下侵掠南宋，扩大疆土。兴定元年四月，金兵开始南侵。胥鼎反对出兵，术虎高琪不理。金兵分路进攻，遭宋军反击，次年十二月，金宣宗命枢密副使仆散安贞辅太子完颜守绪大举南侵。双方战事又绵延十余年。

金兵侵宋，原来起兵抗金的红袄军等人民起义军纷纷投附南宋，与宋军联合抗金。兴定二年，金兵进至采石（在今安徽马鞍山市），威胁建康府（今江苏南京）。抗金义军分道出击，金兵败退。金兵侵宋连遭失败。朝臣纷纷上奏，弹劾术虎高琪。十二月，术虎高琪被宣宗处死。

兴定四年，西夏与南宋相约联合攻打金朝。八月，夏兵万人攻破金会州（今甘肃靖远南）。九月，攻金巩州（今甘肃陇西），与宋军会师。金行元帅府事赤盏合喜坚守巩州。夏兵败退。五年，金宣宗又命仆散安贞领兵南下侵宋，进至宋蕲州（今湖北蕲春）、黄州（今湖北黄冈）。俘虏南宋宗室和臣民七十余人，献俘南京，金宣宗斩仆散安贞。

木华黎统率的蒙古军，在数年之内，攻取金辽东、辽西、山东、河北、河东、陕西大片土地。元光元年（），木华黎率领的蒙古大军攻打凤翔府，不下。二年春，木华黎退军，在闻喜（今属山西）病死。金元帅右都监侯小叔于当年正月收复河中府（今山西永济西），蒙古大军再破河中府，侯小叔战死。十二月，金宣宗病死。

金朝的灭亡金宣宗死后，太子完颜守绪即帝位（哀宗）。金哀宗停止南线的侵宋战争，集中兵力抵抗蒙古。正大三年（）至四年秋，金兵进军河东，连续收复绛州（今山西新绛）、平阳、太原府。正大四年，成吉思汗军又占领德顺州（今甘肃静宁），破临洮府等地。六月，灭西夏。金哀宗遣使向蒙古求和，被拒绝。七月，蒙古军进攻凤翔府和京兆府（今陕西西安），关中大震。成吉思汗病死，延缓了金朝的灭亡日程。正大五年，陕西蒙古军经泾州（今甘肃泾州北）进入大昌原（今甘肃宁县东南）。金平章完颜合达命忠孝军提控完颜陈和尚击败蒙古军，取得重大胜利。

正大六年，蒙古窝阔台即汗位，继续出兵侵金。攻庆阳府（今甘肃庆阳），不下。次年，攻破代州（今山西代县）、石州（今山西离石），在卫州（今河南汲县）被完颜陈和尚军击退。正大八年二月，蒙古军攻破凤翔府。九月，蒙古军分三路，窝阔台亲率中军攻河中府，转攻河南府（今河南洛阳）。斡陈那颜率左军进攻济南府。成吉思汗幼子拖雷率右军自凤翔府过宝鸡，沿汉水而下，穿行宋境趋均州（今湖北均县西北），企图转攻南京，一举灭金。窝阔台攻下河中府，拖雷进军邓州（今河南邓县）。哀宗诏枢密副使完颜合达与副使移剌蒲阿自潼关东移兵邓州。拖雷部蒙古兵不满四万人，与一部分由窝阔台派来的军兵会合，进至禹山（今河南邓县西南）。天兴元年（）正月，完颜合达与移刺蒲阿率骑兵两万、步兵十三万自邓州进军钧州（今河南禹县），至三峰山（今河南禹县南），遭到蒙古大军袭击，金军全部溃败，完颜合达败死，移刺蒲阿、完颜陈和尚等被俘处死。钧州三峰山之战，金军主力全部溃灭，决定了金朝的灭亡。

蒙古军乘胜进围南京开封府。城内空虚，军民制造名为“震天雷”的火炮反击，激战十六昼夜。金哀宗求和，蒙古军暂退。南京粮食断绝，援兵不至。十二月，哀宗率群臣自南京逃往汝州（今河南临汝），中途改道逃往归德府（今河南商丘）。天兴二年正月，南京守将崔立降蒙。六月，哀宗又自归德府逃往蔡州（今河南汝南）。蒙古联宋，夹攻金朝。十一月，宋孟珙率兵两万至蔡州。十二月，蒙古军攻破蔡州外城。蔡州被蒙古军及宋军围困三月。天兴三年正月，哀宗将帝位传给东面元帅完颜承麟，自缢而死。蒙古军入城，杀金末帝完颜承麟，金亡。

宋

世纪年代到世纪年代建立的以汉族为主体的封建王朝。年在开封建国，年政权南迁后建都临安（今浙江杭州），年被元朝灭亡。习惯上称年前的宋朝为北宋，年后的宋朝为南宋。